Разворота тенденции к упрощению структуры рынка не произошло, и она все более напоминает двойную звездную систему, где вампир, низовой массовый сегмент, за счет бОльшей гравитации постепенно подъедает другое светило, premium-сегмент. Доля последнего за 2017-й усохла еще на процент, составив ≈8,9%. В «минусовой» зоне год завершили 5 из 12 крупнейших premium-брендов. Тут прямая связь с другим показателем. По данным Центра макро-экономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в 2017-м установлен абсолютный рекорд по числу банкротств малого и среднего бизнеса.
На классовом уровне все та же сложившаяся за годы кризиса бинарная система, где рулят модели класса В/В+ и SUV/кроссоверы. Однако в сегменте компактных легковушек устойчивая, как ядро атома, лидирующая шестерка с Kia Rio и Hyundai Solaris во главе аккумулирует львиную долю продаж, а маржинальность таких авто относительно низка, что сужает круг потенциальных конкурентов. Казалось бы, плотнее населенный сегмент SUV/кроссоверов все же более перспективен в бизнес-плане, и число новичков, желающих попытать судьбу, растет вслед за спросом на вседорожники, доля рынка которых за 2017-й увеличилась с 36,2 до 39,1%. Эту тенденцию лучше всего отражает политика китайских компаний, за год почти полностью очистивших свои линейки от компактных легковушек и сделавших ставку на кроссоверы. Правда, большие успехи автопроизводителям из Поднебесной лишь снятся: отсутствие репутации, часто нескромные цены и туманные перспективы перепродажи – не самая выигрышная комбинация.
Да и вообще период затягивания поясов – не время для экспериментов. Еще и поэтому почти каждый сегмент – солнечная система в миниатюре, где вокруг признанной «звезды» вращаются куда меньшие «планеты» и крошечные «астероиды». «Варяжские» компании-лидеры, создавшие в России крупное производство, ревниво оберегали стабильность такого мироздания и вели в 2017-м позиционную войну. В ТОП-10 самых популярных марок все остались при своих, да и за пределами десятки перестановки минимальны. Никто, рванув на груди тельняшку, с криком «Полундра!» не выскочил из обжитого окопа, чтобы взять новую высоту. Не до жиру – быть бы живу.Путь к полному восстановлению рынка еще долог, но первый, самый трудный, шаг сделан
Но и это не гарантировано, когда против тебя применяют ОМП. Бабах! И в декабре Минпромторг взрывает бомбу кратного увеличения утилизационного сбора в 2018-м. Сведения господдержки до программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» недостаточно? А роста всевозможных акцизов, сборов, налогов? Впрочем, еще в октябре 2015 года, говоря на 7-й профессиональной конференции российских автодилеров о перспективах электорального 2018-го, главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова предупреждала: «Повышение налогового бремени на население, конечно, будет по возможности откладываться, но это новый фактор, влияющий на динамику потребления. Применительно к нашему рынку это означает, что население будет иметь меньше ресурсов на приобретение автомобилей». Не верите? В минувшем декабре Счетная палата Российской Федерации вышла с предложением ввести новые налоги в частности на моторные лодки с мощностью двигателя 5-10,88 л.с. и беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой до 30 кг, иначе говоря, дроны. Российский автомобильный рынок оторвался в 2017 году от дна, точно не для того, чтобы, приподнявшись, пробиться на уровень ниже?
| Самые популярные модели малого среднего класса | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Skoda Octavia A7 | 22 523(1) | +4,1 |
| 2. | Nissan Almera new | 15 780 | +6,1 |
| 3. | Kia cee’d new | 15 246 | +1,1 |
| 4. | Ford Focus III | 15 086 | +26,0 |
| 5. | Kia Cerato | 6 769 | +81,9 |
| 6. | Hyundai Elantra | 5 932 | -3,5 |
| 7. | Volkswagen Jetta | 5 041 | -34,7 |
| 8. | Toyota Corolla | 4 384 | +17,1 |
| 9. | Lifan Solano | 3 897 | +63,3 |
| 10. | Citroen C4 Sedan | 1 619 | -16,7 |
| (1) Без учета универсала повышенной проходимости | |||
| Весенний апгрейд, сопровождавшийся некоторым повышением цен, не выбил Octavia из колеи, которая, как и в 2016-м, привела «чешку» на высшую ступень пьедестала. По показателю «количество автомобиля/стоимость» функциональная модель Skoda – безусловный лидер сегмента. Almera, cee’d, Focus способны вести бои лишь во втором эшелоне. Для остальных и это предел мечтаний. | |||
| Продажи универсалов повышенной проходимости | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Subaru Outback | 1 152 | -2,0 |
| 2. | Volvo V90 Cross Country | 722 | (-) |
| 3. | Vw Passat Alltrack | 201 | +128,4 |
| 4. | Audi A4 Allroad | 167 | -29,2 |
| 5. | Volvo V/S60 Cross Country | 154 | -28,4 |
| 6. | Skoda Octavia Scout | 125 | +23,8 |
| 7. | Audi A6 Allroad | 98 | -38,7 |
| 8. | MB E-Class Allterrain | 90(1) | (-) |
| (1) За 11 месяцев 2017 года | |||
| Удивительно не то, что сменщик ХС70, V90 Cross Country, пропустил на первое место Outback. Удивительно другое: новый универсал Volvo, перешедший в 100%-но premium-сегмент, утер нос дуэту от Audi, попутно обогнав Octavia Scout с тяжеловатой для модели Skoda ценой. Похоже, покупатель считает, что прайс-лист на V90 Cross Country и характеристики модели находятся в полном соответствии. И ведь не поспоришь! | |||
| Самые популярные модели представительского класса | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Mercedes-Benz S-Class | 2 603(1) | -15,0 |
| 2. | BMW 7 series | 1 230 | -6,5 |
| 3. | Porsche Panamera | 633 | +180,1 |
| 4. | Audi A8 | 279 | -43,9 |
| 5. | Genesis G90 | 205 | +345,7 |
| (1) С учетом версий с кузовами седан (в том числе Mercedes-Maybach), купе и кабриолет | |||
| S-Class, подсевший на старте года в ожидании летнего масштабного апгрейда, воспрянул после него и никого к себе близко не подпустил. «Бронза» Panamera – в той же мере результат оживления спроса на модель после смены поколений, как и скисания А8, который вот-вот передаст эстафету сменщику. | |||
| Самые популярные модели особо малого и малого классов | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Kia Rio/new | 96 689 | +10,3 |
| 2. | Hyundai Solaris/new | 68 614 | -24,1 |
| 3. | Volkswagen Polo Sedan | 48 595 | +1,9 |
| 4. | Renault Logan | 30 640 | +3,6 |
| 5. | Renault Sandero | 30 210 | +5,8 |
| 6. | Skoda Rapid | 29 445 | +13,6 |
| 7. | Datsun on-DO | 19 712 | +35,3 |
| 8. | Ravon Nexia R37 | 5 833 | +827,3 |
| 9. | Datsun mi-DO | 4 798 | +14,17 |
| 10. | Ravon R2 | 4 786 | +305,6 |
| Первые шесть мест за моделями, в кризис вместе с доступными кроссоверами/SUV ставшими для сердцевины российского среднего класса альтернативой моделям на сегмент или два выше. Но в этом ТОП-6 «кузены» Rio и Solaris вне конкуренции. На стороне корейского дуэта, помимо отличных ходовых качеств версий с 1,6-литровыми моторами, привлекательного дизайна, широкого выбора комплектаций, конкурентных цен и традиционной 5-летней гарантии, еще и молодость. Оба лидера сегмента в 2017-м пережили смену поколений. Узбекский R2 (модернизированный Chevrolet Spark M300), даром что предлагался в единственной версии, – король малышей класса «А». Достаточно мощный мотор в связке с АКП и выигрышная цена сделали свое дело. А вот модели Datsun страшно далеки от планировавшихся три года назад объемов продаж на 2017-й в 120 000 автомобилей. Потенциальный покупатель on-Do/mi-Do, в кризис вынужденный считать копейки, отдавал предпочтение более доступным Lada Granta (продано 93 686) или уходил на вторичный рынок. | |||
| Самые популярные модели среднего класса | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Kia Optima | 12 822 | +104,0 |
| 2. | Mazda6 | 6 057 | +12,9 |
| 3. | Mercedes-Benz C-Class | 3 833(1) | +3,0 |
| 4. | BMW 3 series | 3 642 | -2,6 |
| 5. | Ford Mondeo | 2 821 | -14,8 |
| 6. | Hyundai i40 | 2 610 | -54,9 |
| 7. | Volkswagen Passat | 2 608(2) | -1,0 |
| 8. | Audi A4 | 2 126(3) | +12,2 |
| 9. | Audi A5 | 1 112(4) | +31,3 |
| 10. | Infiniti Q50 | 752 | +4,3 |
| (1) C кузовами седан, универсал, купе, кабриолет | |||
| (2) Без учета универсала повышенной проходимости VW Passat Alltrack (продан 201) | |||
| (3) Без учета универсала повышенной проходимости A4 Allroad (продано 167) | |||
| (4) С кузовами купе, кабриолет, фастбэк | |||
| После смены поколений в 2016-м Optima штампует второй кряду чемпионский титул. Прямым конкурентам модели Kia тоже не откажешь во внешней привлекательности, продуманности линейки версий, но в Optima этот набор предлагается еще и по оптимальной цене. В premium-дуэли С-Class vs 3 series победитель не очевиден, поскольку маркетологи BMW раздробили семейство «трешки», превратив хэтчбек 3 GT и купе (4 series) в самостоятельные единицы. Одно ясно: A4 швабско-баварскому дуэту не конкурент. Покупатели не могут отличить модель Audi от предшественницы? | |||
| Самые популярные модели бизнес-класса | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Toyota Camry | 28 199 | +0,5 |
| 2. | Mercedes-Benz E-Class | 6 092(1) | +15,5 |
| 3. | BMW 5 series | 4 919(2) | +11,1 |
| 4. | Audi A6 | 3 049(3) | -0,7 |
| 5. | Skoda Superb | 1 881 | +34,9 |
| 6. | Lexus ES | 1 668 | -18,9 |
| 7. | Genesis G80 | 826 | (-) |
| 8. | Jaguar XF | 364 | -7,6 |
| 9. | Mercedes-Benz CLS | 294(4) | -41,8 |
| 10. | Volvo S90 | 290 | (-) |
| (1) C учетом версий с кузовами седан, универсал (без учета версии повышенной проходимости Allterrain, продано 90), купе, кабриолет | |||
| (2) Без учета 5 GT (продано 37) | |||
| (3) C учетом версий с кузовами седан, универсал и без учета универсала повышенной проходимости А6 Allroad (продано 98) | |||
| (4) C учетом версий с кузовами седан и универсал | |||
| Camry уже вросла корнями в высшую ступень пьедестала, но за «серебро» сегмента шла отчаянная борьба между моделями-погодками, E-Class W213 и 5 series G30. В конечном итоге «шваб» взял верх за счет многозвенности семейства «ешек», тогда как собственно «пятерка» BMW представлена в России только седаном. Skoda Superb уступает грандам сегмента в статусности, зато за явным преимуществом побеждает на ценовом поле, и награда в виде почетного пятого места нашла «чеха». Превращение Genesis в отдельную premium-марку, похоже, нисколько не смутило россиян, и бизнес-седан G80 всего за десять месяцев продаж сумел обойти маститых соперников. | |||
| Самые популярные MPV | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Volkswagen Caddy | 1 506(1) | +50,3 |
| 2. | Mercedes-Benz V-Class | 1 433 | +23,8 |
| 3. | Toyota Alphard | 744 | -4,6 |
| 4. | Peugeot Partner | 617(1) | +14,9 |
| 5. | Citroen Berlingo | 510(1) | +15,1 |
| 6. | Renault Dokker | 74(1) | (-) |
| (1) C учетом грузопассажирских версий | |||
| В сегменте-призраке полный кавардак. Лидерство Caddy с тьмой вариантов и подвариантов еще объяснимо, но не «серебро» и «бронза» бизнес-вэнов Mercedes-Benz и Toyota! Обскачет ли в 2018-м дуэт «каблучков» от концерна PSA принявший старт в декабре 2017-го Renault Dokker? | |||
| Самые популярные пикапы | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Toyota Hilux | 3 495 | -4,8 |
| 2. | Mitsubishi L200 | 1 642 | +8,2(1) |
| 3. | Volkswagen Amarok | 852 | -6,1 |
| 4. | FIAT Fullback | 376 | +469,7 |
| 5. | Foton Tunland | 151 | +115,7 |
| 6. | Isuzu D-MAX | 117 | +735,7 |
| (1) Относительно модели предыдущего и текущего поколений | |||
| В тройке лидеров идут бои местного значения. Вторая тройка, состоящая из недавних дебютантов, пока действует на подыгрыше. | |||
| Самые популярные SUV/кроссоверы | |||
|---|---|---|---|
| I | II | ||
| 1. | Hyundai Creta | 55 305 | +152,2 |
| 2. | Renault Duster | 43 828 | -0,4 |
| 3. | Toyota RAV4 | 32 931 | +7,6 |
| 4. | Renault Kaptur | 30 966 | +122,4 |
| 5. | VW Tiguan/new | 27 666 | +159,5 |
| 6. | Kia Sportage | 24 611 | +29,5 |
| 7. | Nissan X-Trail | 20 626 | +15,3 |
| 8. | Nissan Qashqai | 20 223 | +8,0 |
| 9. | Mazda CX-5 | 18 723 | +18,8 |
| 10. | Mitsubishi Outlander | 16 828 | +50,2 |
| 11. | Nissan Terrano | 13 807 | +21,2 |
| 12. | Toyota Land Cruiser Prado | 13 755 | -5,2 |
| 13. | Ford Kuga | 12 954 | +54,3 |
| 14. | Hyundai Tucson | 12 011 | +17,3 |
| 15. | Kia Soul | 10 652 | +45,2 |
| 16. | Hyundai Santa Fe/Grand | 9 886 | +51,6 |
| 17. | Lexus RX | 9 415 | +20,0 |
| 18. | Toyota Land Cruiser 200 | 8 376 | -34,1 |
| 19. | Lifan X60 | 7 371 | -3,1 |
| 20. | BMW X5 | 6 720 | +29,2 |
| 21. | Mercedes-Benz GLC/Coupe | 6 650 | +26,8 |
| 22. | Lexus NX | 6 638(1) | -2,1 |
| 23. | Mercedes-Benz GLE/Coupe | 6 258 | -11,9 |
| 24. | Skoda Yeti | 6 242 | -0,9 |
| 25. | Kia Sorento Prime | 5 932 | +75,2 |
| 26. | Kia Sorento | 5 348 | +44,0 |
| 27. | Volkswagen Touareg | 5 335 | +7,4 |
| 28. | Lexus LX | 5 135 | -19,8 |
| 29. | Lifan X50 | 4 778 | -19,7 |
| 30. | Ford EcoSport | 4 495 | -0,5 |
| (1) C учетом «гибридной» версии 300H (продано 143) | |||
| В первой дюжине – исключительно среднеразмерные модели с различной степенью локализации производства в России. Прорыв Creta на первую строчку рейтинга менее чем за полтора года впечатляет, но лидерство кроссовера Hyundai не безусловно. Примерно те же полтора года экс-чемпион, Duster, действовал в связке с Kaptur, без малого близнецом по технической части. Вдвоем эти «ромбоносцы» по-прежнему недосягаемы. RAV4, несмотря на возраст, все еще в силах. Заработанное поколениями модели реноме работает! Отлично принял старт Tiguan new. X-Trail объехал родственника, Qashqai: при стилистической и технической близости моделей многие предпочитают доплатить за более крупный кроссовер, тем более что программы утилизации и trade-in от Nissan облегчают задачу. Хотя «двухсотый» Land Cruiser сбился с шага, в лагере «тяжеловесов» дуэту Toyota по-прежнему нет равных. В кризис продолжают работать и другие «имена-магниты», что подтверждает «premium-сборная Германии» во главе с Х5. | |||
| Доли сегментов в объеме рынка’2017(1) | ||
|---|---|---|
| Компактные легковые модели | 26,0% | (-3,1%) |
| Компактные SUV/кроссоверы | 26,0% | (+2,3%) |
| Малый класс | 19,0% | (+0,9%) |
| Средне- и полноразмерные SUV/кроссоверы | 7,8% | (-1,5%) |
| Средний и бизнес-класс | 7,3% | (-0,5%) |
| Малые SUV/кроссоверы | 5,3% | (+2,1%) |
| Представительский класс | 0,3% | (-0,1%) |
| Иные | 1,3% | (0%) |
| Легкие коммерческие модели | 7,0% | (-0,2%) |
| (1) По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕВ) с учетом моделей российских марок | ||
| Табель о рангах’2017(2) | |||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| 1. | Kia (1) | 181 947 | +21,7% |
| 2. | Hyundai (2) | 157 858 | +8,7% |
| 3. | Renault (3) | 136 682(3) | +17,0% |
| 4. | Toyota (4) | 94 238(3) | -0,3% |
| 5. | VW (5) | 91 827(4) | +20,6% |
| 6. | Nissan (6) | 76 000(3) | +7,9% |
| 7. | Skoda (7) | 62 302 | +12,5% |
| 8. | Ford (8) | 50 360(3) | +18,4% |
| 9. | Mercedes-Benz (9) | 36 808 | -0,2% |
| 10. | Chevrolet (10) | 32 071(5) | +5,3% |
| 11. | BMW (11) | 30 018 | +9,1% |
| 12. | Mazda (13) | 25 910 | +20,3% |
| 13. | Datsun (15) | 24 510 | +30,6% |
| 14. | Mitsubishi (17) | 24 325 | +45,1% |
| 15. | Lexus (12) | 23 693 | -1,8% |
| 16. | Lifan (16) | 16 964 | -2,8% |
| 17. | Audi (14) | 16 878 | -18,5% |
| 18. | Ravon (31) | 15 078 | +732,6% |
| 19. | Land Rover (18) | 8 883 | -2,6% |
| 20. | Volvo (21) | 7 011 | +25,5 |
| 21. | Subaru (20) | 6 080 | -7,8% |
| 22. | Chery (23) | 5 905 | +24,1% |
| 23. | Suzuki (24) | 5 001 | +10,6% |
| 24. | Infiniti (25) | 4 972 | +10,1% |
| 25. | Peugeot (28) | 4 931(3) | +36,9% |
| 26. | Porsche (22) | 4 578 | -7,7% |
| 27. | Citroen (27) | 4 377(3) | +15,1% |
| 28. | Honda (32) | 2 435 | +39,4% |
| 29. | FIAT (29) | 2 323(3) | +7,6% |
| 30. | Geely (26) | 2 234 | -50,1% |
| 31. | Jaguar (30) | 2 173 | +4,8% |
| 32. | Haval (-) | 1 894 | (-) |
| 33. | MINI (33) | 1 580 | +16,2% |
| 34. | Changan (41) | 1 411 | +161,3% |
| 35. | Cadillac (34) | 1 365 | +7,1% |
| 36. | Jeep (35) | 1 274 | +0,4% |
| 37. | Zotye (42) | 1 088 | +261,5% |
| 38. | Genesis (47) | 1 031 | +2 141,3% |
| 39. | smart (40) | 934 | +34,2 |
| 40. | DFM (36) | 913 | -20,7% |
| 41. | FAW (39) | 553 | -33,3% |
| 42. | Foton (46) | 462 | +660% |
| 43. | Brilliance (38) | 219 | -74,6% |
| 44. | SsangYong (37) | 123 | -89,2% |
| 45. | Isuzu (49) | 117 | +735,7% |
| 46. | HTM (-) | 99 | (-) |
| 47. | Chrysler (48) | 9 | -70,0% |
| Всего: | 1 171 444(6) | +12,4% | |
| (1) По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕВ), с учетом автомобилей российских марок | |||
| (2) Продажи моделей зарубежных марок (по данным Комитета автопроизводителей АЕВ) | |||
| (3) С учетом легких коммерческих моделей | |||
| (4) С учетом Amarok (852) и Caddy (1506) | |||
| (5) C учетом ChevyNiva (31 212) | |||
| (6) Без учета ряда «малотиражных» марок | |||
| I. Марка/место в рейтинге 2017 (2016) г. | |||
| II. Число продаж (шт.) | |||
| III. Динамика продаж (%) | |||
